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部淘金创佳线中国金鼎奖最佳爆款奖”

2019-11-27 17:57

  身处震荡市之中,投资搏牛股还是抱指数是个问题,但基于价值严选的抄底思路却还是相通的。在相关指数投资

  近日,在《每日经济新闻》主办的“2019中国金鼎奖”公募行业的评选之中,方正富邦深100ETF不负众望,荣膺最佳爆款奖(指数人气奖)。

  金鼎奖秉承公平、公正、公开的原则,联合具备基金评价资格的第三方机构,进行科学全面的多维度数据考察,已成为资管领域广受认可的权威奖项之一,也是大众了解机构业务、产品、团队的重要窗口。方正富邦深证100ETF凭借不俗表现,斩获大奖。

  自2018年初,A股市场持续震荡,尽管多数人看到了抄底的机遇,但普通投资者在个股甄选上仍然困难重重。数据显示,2018年7月到年底这段时间,深证100指数日均成交额已不足400亿,指数也从3800点附近直落2900点附近。就在市场触底前夕,方正富邦基金逆势精准出击,于2018年10月15日发行方正富邦深100ETF(159961),值得关注的是,该基金仅用十天就提前结束募集,投资者认购踊跃程度可见一斑。

  深证100指数为中国第一只投资性指数,同时覆盖了深市主板、中小板和创业板,囊括深交所A股市场流通市值最大、成交最活跃的100只成分股,兼顾“价值+成长”,深市优质核心资产尽在掌握。凭借成分股高流动、高分红、高收益等特征,深100指数颇受普通投资者“心水”。方正富邦深100ETF成立于市场相对低点,在确保盈利增长稳定的前提下,投资于此无异于在“黄金坑”淘金,而这也是该产品在今年创造佳绩的天时因素之一。数据显示,截至2019年11月18日,方正富邦深100ETF规模为5.72亿元。

  根据产品发行公告,方正富邦深100ETF采用完全复制策略,跟踪深证100价格指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金经理吴昊曾就此公开表示,ETF具有较高的流动性,可以让投资者实时透明的知晓基金参考净值,信息透明程度远高于其他类型基金产品,便于投资者在二级市场中第一时间把握交易机会。在他看来,深证100指数集合了基本面持续向好并且估值合理的白马蓝筹和风险已经得到充分释放的中小创股票,布局正当时。

  不过,在被动指数投资管理的实操过程中,由于涉及交投活跃不同的股票,需要对其权重进行动态增减,或部分上市公司发生停牌、并购等突发事件后需要调整权重配比,被动型指数基金的跟踪误差常被外界诟病。

  然而,方正富邦深100ETF的表现却可圈可点,截至2019年11月18日,今年以来方正富邦深证100ETF(159961)的年化跟踪误差为0.9%,日均跟踪偏离度为0.04%。作为一款被动型指数基金而言,这样的成绩确属不易。

  作为一只被动指数基金,所跟踪的指数编制规则与成分股特征尤为重要。深证100指数的行业分布在近10年出现非常大的变动,权重行业中长期景气向上的食品饮料、医药生物等行业保留,钢铁、采掘、有色金属等退出权重行业,新纳入家电、电子、传媒、计算机等新兴成长行业,紧跟以消费升级和科技创新为核心的新经济潮流。

  从行业覆盖看,深证100指数前5大权重行业中,家用电器、、医药生物、农林牧渔均归属消费板块,截至11月14日,以上四大行业占比分别为14.79%、10.57%、12.01%、7.44%,合计达到44.81%。成分股方面,TMT板块成分股最多,数量多达30只,明显多于其他板块。

  事实上,国内外资金密集布局大消费与科技创新已不再是新鲜事,尤其2019年以来,公募基金行业配置均以大消费和科技类板块为主;从风格轮动上看,金融和周期板块仍然位于低配区域,与此同时成长和消费板块继续超配区域内运行,市场风格较为明显的偏向成消费板块,且领先优势在逐步扩大。深证100指数中消费板块与成长板块占比相对较高,与当前市场风格偏向契合度较高。

  方正富邦基金指数投资部总经理、方正富邦深100ETF基金经理吴昊表示:“2019年上市公司中报显示,消费板块业绩增长势头良好,医药生物、农林牧渔、3个行业的营业收入同比增速分别达到15.82%、15.11%、13.88%,增速在28个申万行业中位居前列;家用电器行业的业绩表现同样稳定,营业收入同比增长6.67%,净利润同比增长9.43%。我们认为,未来较长时间内的投资机会依然集中在符合消费升级和科技创新等大趋势的成长性行业。”

  对于后市,吴昊表示,预计四季度市场整体将呈现“整体平淡、局部亮点”特征。一方面,内外部市场环境仍存在一定的负面扰动,在明显超预期催化因素出现之前,近期市场仍可能继续维持整体弱势。另一方面,参照以往滞涨状况下的市场走势,与宏观关联度不高的食品饮料、医药等消费板块,以及大市值、低估值的金融板块往往相对表现不错。结合市场特征和历史经验,我们看好消费和金融板块,成长板块和周期板块的配置机会需要看到政策面、情绪面以及基本面出现更为积极的信号。鉴于深100指数重仓配置消费板块,其对消费板块的配置占比接近45%,且其估值处于近5年中位数水平,深100指数ETF具备相对明显的配置性价比。

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